Nadat ze op een avond is aangevallen door onbekenden, wordt advocate Catherine Chandler gered door een mysterieuze man, die haar meeneemt naar zijn schuilplaats in het gangenstelsel onder New York. Zijn naam is Vincent en hij is een mensbeest, een misvormde outsider met uitzonderlijke lichamelijke en geestelijke krachten. Tussen hen ontstaat een band die sterker is dan liefde of vriendschap.

Disc 1:
01. Once upon a time in new york
02. Terrible savior
03. Siege
04. No way down

Disc 2:
05. Masques
06. Beast within
07. Nor iron bars a cage
08. Song of Orpheus

Disc 3:
09. Dark spirit
10. A children's story
11. An impossible silence

Disc 4:
12. Shades of grey
13. China moon
14. The alchemist
15. Temptation

Disc 5:
16. Promises of someday
17. Down to a sunless sea
18. Fever
19. Everything is everything

Disc 6:
20. To reign in hell
21. Ozymandias
22. A happy life