Kate Macy is een jonge FBI-agente, die deelneemt aan een geheime CIA-operatie om de baas van een Mexicaans drugskartel uit te schakelen. Samen met twee huurlingen steekt ze in Tucson, Arizona de grens over naar Mexico om de drugsbaas daar te elimineren. Eenmaal over de grens treffen ze een heel gevaarlijke en verdorven wereld aan.