Drugskoning Frank Lucas profiteert van de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Azië tijdens de Vietnamoorlog om goedkoop drugs de VS in te smokkelen. Daarmee bouwt hij in rap tempo een groot imperium op. Echter krijgt politieagent Roberts lucht van zijn handige zaakje, en ook de corrupte agent Trupo heeft interesse in de zaak.

Disc 2: Dubbel.