Gru is een duivels meesterbrein, dat geniet van alles wat slecht is en van plan is om de maan te stelen. Hij verslaat iedereen, die hem in de weg zit met zijn wapenverzameling van krimp- en vriesstralen en zijn gevechtsklare land- en luchtvoertuigen. Maar dan ontmoet hij op een dag drie kleine eigenwijze weesmeisjes, die naar hem kijken en iets in hem zien, wat nog nooit iemand heeft gezien: een mogelijke papa. ’s Werelds grootste schurk heeft zojuist zijn grootste uitdaging gevonden: drie kleine meisjes die Margo, Edith en Agnes heten.

Disc 2 is de DVD.