5000 jaar in het verleden: de slechte heerser over de beruchte stad Gomorrah is vastberaden om alle nomaden uit te roeien. De overgebleven stammen, normaal tegenstanders, moeten nu samen zien te werken. Ze huren de ervaren moordenaar Mathayus in om het vijandige kamp te infiltreren en de slechte heerser uit te schakelen.