Na een succesvolle doortocht over en onder de Mistige Bergen moeten Thorin en zijn gezelschap een beroep doen op een machtige vreemdeling, vooraleer ze zonder hun tovenaar de gevaren van Demsterwold kunnen trotseren. Als ze Meerstad bereiken, zal de hobbit Bilbo Balings zijn afspraak met de Dwergen moeten nakomen. Het gezelschap moet de reis naar de Eenzame Berg voltooien en Balings moet de Geheime Deur zoeken, die hem toegang verleent tot de schat van de draak Smaug. En waar is Gandalf heen? En wat is zijn geheime zaak in het Zuiden?

Disc 2: Extra's.