De hobbits Sam en Frodo beginnen samen met Gollum aan het laatste deel van hun reis in de richting van Mordor, om daar te proberen in het hol van de leeuw de machtige Ene Ring te vernietigen. De legers van Gondor proberen ondertussen de stad Minas Tirith te beschermen tegen Sauron's legers.

Disc 3: The appendices, The war of the king
Disc 4: The appendices, The passing of an age